Cena emisyjna akcji The Dust ustalona na maksymalnym poziomie – 12 zł

The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, ustalił cenę emisji i sprzedaży oferowanych akcji na 12 zł, czyli na dokładnie takim samym poziomie co cena maksymalna. Przydział akcji nastąpi do 8 września, a jeszcze w 2017 r. Spółka zamierza zadebiutować na NewConnect.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój Spółki, w szczególności na ekspansję na rynku gier F2P.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej wraz z akcjonariuszami sprzedającymi kierowaliśmy się tym, aby była zarówno atrakcyjna dla inwestorów jak i zaspokajała nasze potrzeby kapitałowe. Dzięki pozyskaniu środków od inwestorów będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój firmy, a nawet jeszcze go przyśpieszyć. Naszym celem strategicznym jest rozwój segmentu gier własnych w modelu free-to-play, który otwiera przed nami perspektywy dynamicznie rosnącego, globalnego rynku o wartości ok. 40 mld USD. Jednocześnie nie zapominamy o advergamingu, który już teraz generuje istotne i przewidywalne wyniki finansowe. Dzięki pozycji lidera na polskim rynku i ekspansji na Zachodnią Europę, również w tym zakresie spodziewamy się znaczących wzrostów

Oferta publiczna obejmuje do 220.000 akcji, z czego 145.000 stanowią akcje nowej emisji serii C, a kolejne 75.000 to istniejące akcje serii B. Inwestorzy indywidualni zapisywali się na akcje do 29 sierpnia. W dniach 31 sierpnia i 1 września będą przyjmowane zapisy w transzy dużych inwestorów. Do 8 września planowany jest przydział oferowanych akcji, które w IV kwartale mają zadebiutować na rynku NewConnect. Oferującym akcje jest Polski Dom Maklerski, a w konsorcjum uczestniczą również Millennium Dom Maklerski oraz Dom Maklerski Capital Partners.

W 2016 r. przychody z tytułu produkcji własnych stanowiły 10% wszystkich przychodów, natomiast plan na 2017 r. zakłada wzrost ich udziału do 39%. Docelowo Spółka chce uzyskiwać z nich około 70% przychodów, przy jednoczesnym stabilnym rozwoju gier reklamowych na zlecenie. Charakterystyczną cechą segmentu gier w modelu F2P jest ich darmowa dostępność oraz mikropłatności w aplikacji lub reklamy wyświetlane użytkownikom. The Dust zamierza skupić się na rozwoju dodatków do gier, które będą urozmaicać lub ułatwiać rozgrywkę.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku wyniosły 625 tys. zł, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z przychodami w całym 2016 roku. Zysk netto w I półroczu 2017 r. wynosił 399 tys. zł i był ponad 5 krotnie wyższy niż w całym 2016 r., kiedy wyniósł 73 tys. zł.

O Spółce

The Dust S.A. to deweloper gier mobilnych na platformy Android, iOS i Windows. Spółka produkuje gry w dwóch modelach: produkcje na zlecenie oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free‑to‑play). The Dust specjalizuje się w produkcji gier reklamowych (tzw. advergaming) na zlecenie klientów korporacyjnych. Zrealizowała już ponad 20 produkcji na zlecenie klientów, wśród których można wyróżnić Microsoft oraz Maspex (marki Tymbark, Kubuś, Lubella). Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych, aktualnie pracując nad 3 nowymi tytułami, które będą mieć premierę jeszcze w 2017 r. Wśród wcześniejszych produkcji można wyróżnić The Last Run – Dead Zombie Shooter. Spółka zdobyła wiele istotnych nagród i wyróżnień branżowych, m.in. Golden Arrow, Mobile Trends, Impactor.

Strategia rozwoju The Dust zakłada rozwój działalności w segmencie gier własnych w modelu F2P. Przychody z produkcji własnych mają wzrosnąć z 10% w 2016 r. do około 70% w 2019 r., przy zachowaniu ciągłości i dalszym rozwoju w zakresie produkcji na zlecenie. Obecnie Spółka planuje ekspansję zagraniczną, a działania sprzedażowe ruszą w ciągu najbliższych miesięcy. The Dust zamierza również wykorzystać w swoich grach technologie VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość). Już teraz Spółka realizuje produkcje z wykorzystaniem najnowszych technologii zlecone przez klientów korporacyjnych.

Źródło: Spółka