Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Danwood Holding S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła dziś prospekt Danwood Holding S.A., jednego z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych „pod klucz”. Spółka planuje opublikować prospekt 12 kwietnia 2018 roku.

Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełnią: mBank S.A. oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. S.A. (oddział w Polsce).

Akcje spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.

Przewiduje się, że oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych może być do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 10% kapitału zakładowego spółki. Na podstawie prospektu akcjonariusz sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego spółki.

Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S, wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.

„Cieszymy się z dzisiejszego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Mamy ambitne plany rozwoju, notujemy bardzo dobre wyniki finansowe i zwiększamy przychody szybciej od konkurencji. Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rynku prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w Europie i jego rosnące znaczenie względem domów tradycyjnych. Wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW będzie kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju grupy"

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się w zatwierdzonym przez KNF prospekcie, który dostępny będzie na stronie internetowej spółki.

O spółce

Grupa Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie wykończenia „pod klucz”, sprzedawanych pod własną marką Danwood.

Grupa jest liderem na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem. Na rynku niemieckim generowanych jest blisko 90% przychodów grupy.

Poza rynkiem niemieckim grupa jest obecna w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, oraz w Polsce, w której jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Oferta Danwood Holding koncentruje się na domach w standardzie "pod klucz” z tzw. średniej półki cenowej, a spółka jest niekwestionowanym liderem na rynku niemieckim w tym segmencie cenowym domów prefabrykowanych.

Oferta grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku - zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych grupa proponuje modyfikacje projektów standardowych oraz projekty indywidualne. Najsilniejsze przewagi konkurencyjne Grupy to wysoka jakość i atrakcyjność cenowa oferowanych domów. Wyniki pomiaru satysfakcji klientów Danwood, wskazują także na wysoką jakość obsługi. Zgodnie z nimi 86% klientów już poleciło produkty grupy lub ma zamiar to zrobić.

Danwood Holding posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016 wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów. Na inwestycję w rozbudowę zakładu w kolejnych dwóch latach grupa planuje przeznaczyć ze środków własnych 38 mln zł.

Właścicielem 100% akcji Danwood Holding S.A. jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2017 roku grupa Danwood Holding zatrudniała 1.740 osób.

Źródło: spółka