Uniserv-Piecbud rezygnuje z IPO i szuka inwestora

Grupa Uniserv-Piecbud, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców, miała w 2017 r. 129 mln zł przychodów i 11,2 mln zł zysku netto, odpowiednio o 8 % i 10% więcej niż rok wcześniej. Spółka odstępuje od przeprowadzenia oferty publicznej, ale nie rezygnuje z pozyskania finansowania z rynku kapitałowego w celu zwiększenia skali działalności. Jedną z opcji jest znalezienie inwestora.

„Cały czas widzimy duży potencjał w naszym segmencie rynku budowlanego. Dzięki wysokiej specjalizacji możemy realizować zlecenia niedostępne dla innych podmiotów i uzyskiwać na nich solidne marże. Potwierdzają to dobre wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Uniserv-Piecbud w 2017 r."

„Widzimy atrakcyjne możliwości rozwoju w naszej branży, ale obserwujemy też trudną sytuację na rynku kapitałowym, w szczególności dotykającą spółki z ekspozycją na rynek budowlany. Nie musimy za wszelką cenę emitować akcji i dlatego na razie zrezygnowaliśmy z tej formy pozyskania środków na rozwój"

„Analizujemy potencjalne możliwości pozyskania dodatkowego finansowania, aby wykorzystać szanse rynkowe i zdynamizować wzrost Grupy Uniserv-Piecbud w kolejnych latach. Nie wykluczamy żadnych opcji, w tym pozyskania inwestora branżowego lub finansowego. Kiedy nastąpi poprawa nastrojów na giełdzie, nie widzimy przeszkód, aby ponownie rozważyć ofertę publiczną i debiut na GPW"

„Przygotowania do wejścia na giełdę korzystnie wpłynęły na nasz biznes. Wdrożyliśmy m.in najwyższe standardy w zakresie sprawozdawczości finansowej, współpracujemy z renomowanym audytorem. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom jesteśmy transparentni dla potencjalnych inwestorów, co z pewnością będzie miało przełożenie na dalszy rozwój spółki"

W 2017 r. przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły do 129,1 mln zł z 119 ,5 mln zł rok wcześniej. Złożyła się na nie realizacja ponad 25 projektów, wśród nich tak prestiżowych inwestycji jak budowa chłodni kominowej, rurociągu i systemu nawęglania dla nowego bloku elektrowni Jaworzno III.

Aktualny portfel zamówień Grupy na 2018 r. i kolejne okresy ma wartość 122,3 mln zł, podpisaliśmy również list intencyjny z Tameh Polska w sprawie przebudowy układu wody chłodzącej w elektrociepłowni w Krakowie o wartości 60,7 mln zł, co dodatkowo zwiększy nasz portfel zamówień. Umowa ma zostać podpisana do połowy maja 2018 r. Portfel jest zdywersyfikowany, zamawiającymi są głównie znaczące polskie firmy przemysłowe o stabilnej sytuacji finansowej.

EBITDA w 2017 r. wyniosła 13,7 mln zł, wobec 11,9 mln zł w 2016 r., a zysk netto wzrósł o 10 proc. do 11,2 mln zł. Rentowność na poziomie EBITDA wyniosła w 2017 roku 10,6 proc., a marża netto 8,7 proc.

Grupa Uniserv-Piecbud ma stabilny bilans i dobrą sytuację płynnościową. Aktywa Grupy wynoszą 136 mln zł. Dług netto jest na bezpiecznym poziomie 15,8 mln zł, a wskaźnik dług netto/ EBITDA wynosi 1,15.

O Grupie Uniserv-Piecbud

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i referencjach Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż.

Grupa Uniserv-Piecbud świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu, w sposób unikalny łącząc kompetencje technologiczne z potencjałem inżynieryjno-budowlanymi, co umożliwia samodzielne oferowanie klientom kompleksowej usługi. Główne zakresy specjalizacji obejmują zagadnienia chłodzenia wody, odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich. Grupa oferuje także usługi w zakresie pieców przemysłowych oraz innych konstrukcji stalowych i żelbetowych. Elastyczna struktura Grupy, umożliwiająca bieżące dopasowywanie się do potrzeb projektów z wielu gałęzi przemysłu i międzybranżowych, realizację zarówno bardzo skomplikowanych jak i stosunkowo niewielkich projektów. Dodatkowo dzięki dywersyfikacji branżowej Uniserv-Piecbud może oferować swoje usługi w tych segmentach rynku gdzie aktualnie jest najlepsza koniunktura. Wpływa to nie tylko na zapełnienie portfela zamówień, ale również na marże.

W 2017 roku przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły do 129 mln zł. Aktualny portfel zamówień Grupy obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych i wynosi 122,3 mln zł. W trakcie realizacji są m.in kontrakty dotyczące inwestycji w Elektrowni Jaworzno III należącej do Tauron Wytwarzanie (budowa chłodni kominowej oraz wodociągu), a także projekty dla największych polskich rafinerii PKN Orlen czy przedsiębiorstw przemysłu cementowego (Górażdże i WARTA).

Źródło: spółka