Cena maksymalna akcji w Ofercie Publicznej Silvair Inc. ustalona na 25 zł

Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) ustaliła cenę maksymalną akcji w Ofercie Publicznej. Wynosi ona 25 zł za jedną akcję.

Ustaliliśmy cenę maksymalną, po której zapisy składać będą inwestorzy indywidualni, na poziomie 25 zł. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie ustalona 10 lipca, po zakończeniu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych

W ramach Oferty Spółka planuje wyemitować do 2,4 mln akcji.

Internet Rzeczy to koncepcja, w ramach której przedmioty mogą pośrednio lub bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Innowacją w Bluetooth Mesh jest możliwość połączenia ze sobą wielu różnych urządzeń w duże sieci bezprzewodowe. Rozwiązanie zakłada odejście od modelu, w którym urządzenia muszą łączyć się z urządzeniem centralnym (hub-and-spoke). Nowa technologia opracowana przez Silvair powinna pozwolić na zrewolucjonizowanie komunikacji bezpośrednio pomiędzy urządzeniami na dużych powierzchniach komercyjnych przy zachowaniu bezpieczeństwa transmisji danych oraz wysokiej niezawodności. Oparcie na standardzie Bluetooth Mesh gwarantuje też bezpośrednie połączenie z wszystkimi urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w moduł Bluetooth (np. telefony, tablety). Pozwala także na budowanie wielopunktowych sieci czujników umożliwiających pozyskiwanie informacji o samych urządzeniach jak i wykorzystaniu przestrzeni w budynkach.

Zgodnie z raportem „Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide IDC” wartość rynku IoT w 2020 roku może wynieść już 1,5 bln dolarów. Analitycy firmy Gartner (w publikacji „Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond, 2017”) zakładają, że już w 2020 r. 95% wszystkich nowych urządzeń będzie już działać w obszarze Internetu Rzeczy.

Silvair chce oferować swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Źródła przychodów Spółki będą pochodzić w pierwszej fazie ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, a w dalszym etapie z opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenia usług w ramach Platformy Silvair (zarządzanie siecią lub dodatkowe usługi). Spółka zamierza także dotrzeć do właścicieli i zarządców nieruchomości za pośrednictwem producentów oświetlenia, oraz firm świadczących usługi energetyczne (ESCO).

Cele emisyjne

Silvair planuje pozyskać z oferty 43-50 mln zł, z czego planuje przeznaczyć:

• 19,4 – 22,9 mln zł na kontynuację prac związanych z rozwojem technologii oraz produktów opracowanych przez Spółkę,
• 7,4 – 8,9 mln zł na działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej,
• 11,4 – 13,4 mln zł na budowę kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów i budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż.

Harmonogram Oferty

W dniu 26 czerwca Spółka opublikowała Prospekt Emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 25 czerwca.

Harmonogram Oferty wygląda następująco:

• 27 czerwca – 9 lipca: zapisy dla Inwestorów Indywidualnych,
• 27 czerwca – 10 lipca: okres budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,
• 10 lipca - ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych,
• 11-13 lipca - przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych,
• 16 lipca - przydział Akcji Oferowanych,
• do 25 lipca - zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Instytucjonalnych.

Spółka zakłada, że jej akcje zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ok. 30 lipca.

Podstawowe informacje o Silvair Inc.

Silvair rozwija oprogramowanie w ramach tzw. Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Jego oferta obejmuje m.in. oprogramowanie do modułów inteligentnego oświetlenia (Silvair Lighting Firmware). Silvair pracuje także nad narzędziami pozwalającymi na analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w systemach oświetlenia, co umożliwia świadczenie nowych, innowacyjnych usług m.in. w modelu abonamentowym (Platforma Silvair).

Rozwiązania Silvair oparte są na nowym standardzie Bluetooth Mesh, zatwierdzonym w połowie 2017 r. Wiodąca rola spółki i zastosowanie jej autorskich rozwiązań w procesie opracowywania standardu Bluetooth Mesh dają jej uprzywilejowaną pozycję konkurencyjną w procesie komercjalizacji rozwiązań opartych na tej technologii. Silvair zamierza działać na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Silvair blisko współpracuje m.in. z czołowymi producentami sprzętu oświetleniowego – wśród których są takie firmy jak m.in.: Murata Manufacturing, McWong International, Alphabet Lighting, Demand Lighting, Danlers, Fulham, Ledeshi, LumEfficient, ERP Power i DG Light.

Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika, Adama Gembalę oraz Macieja Witalińskiego,. Trzej z nich pełnii też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.

Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). z siedzibą pod adresem: 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA. Ma biuro w Krakowie, w którym pracuje ponad 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty Spółki.

Źródło: Spółka