Silvair Inc. rozpoczyna ofertę publiczną akcji
Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną. Spółka zaoferuje do 2,4 mln nowych akcji i planuje pozyskać 43-50 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 27 czerwca do 9 lipca.
„Po kilku latach wytężonej pracy, oprogramowanie Silvair jest już instalowane w pierwszych produktach naszych partnerów – renomowanych producentów komponentów oświetleniowych, z silną pozycją na globalnym rynku. W ramach oferty publicznej oferujemy wyłącznie nowe akcje, a pozyskane środki zamierzamy wykorzystać do realizacji naszych celów. Chcemy zdobyć wiodącą pozycję na globalnym rynku oferując innowacyjne usługi z zakresu Internetu Rzeczy wykorzystujące w tym celu infrastrukturę oświetleniową. W pierwszej fazie planujemy komercjalizację oprogramowania dedykowanego dla producentów komponentów oświetleniowych. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie Platformy Silvair, która umożliwi sterowanie i zarządzanie oświetleniem oraz świadczenie wspomnianych rewolucyjnych usług"
Rozwiązania Silvair oparte są na nowym globalnym standardzie Bluetooth Mesh zatwierdzonym w połowie 2017 r. Silvair miał znaczący wkład w stworzenie tego standardu. Współzałożyciel Silvair, Szymon Słupik, kieruje grupą zajmującą się tym standardem w ramach organizacji Bluetooth SIG.
„Bluetooth Mesh ma szansę stać się standardem, który zrewolucjonizuje całą branżę Internetu Rzeczy (IoT - Internet of Things). Silvair jest pionierem, który dziś ma ogromną przewagę nad potencjalną konkurencją. Oprogramowanie Silvair jest gotowe i już instalowane w produktach partnerów. Chcemy wykorzystać tę przewagę, żeby stać się liderem globalnego rynku"
Internet Rzeczy to koncepcja, w ramach której przedmioty mogą pośrednio lub bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Innowacją w Bluetooth Mesh jest możliwość połączenia ze sobą wielu różnych urządzeń w duże sieci bezprzewodowe. Rozwiązanie zakłada odejście od modelu, w którym urządzenia muszą łączyć się z urządzeniem centralnym (hub-and-spoke). Nowa technologia powinna pozwolić na zrewolucjonizowanie komunikacji bezpośrednio pomiędzy urządzeniami na dużych powierzchniach komercyjnych przy zachowaniu bezpieczeństwa transmisji danych oraz wysokiej niezawodności. Oparcie na standardzie Bluetooth Mesh gwarantuje też bezpośrednie połączenie z wszystkimi urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w moduł Bluetooth (np. telefony, tablety). Pozwala także na budowanie wielopunktowych sieci sensorycznych umożliwiających pozyskiwanie informacji o samych urządzeniach jak i przestrzeniach.
Zgodnie z raportem Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide IDC wartość rynku IoT w 2020 roku może wynieść już 1,5 bln dolarów. Analitycy firmy Gartner (w publikacji Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond, 2017) zakładają, że już w 2020 r. 95% wszystkich nowych urządzeń będzie już działać w obszarze Internetu Rzeczy.
Silvair chce oferować swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Źródła przychodów Spółki będą pochodzić w pierwszej fazie ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, a w dalszym etapie z opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenia usług w ramach Platformy Silvair (zarządzanie siecią lub dodatkowe usługi). Spółka zamierza także dotrzeć do właścicieli i zarządców nieruchomości za pośrednictwem producentów oświetlenia, oraz firm świadczących usługi energetyczne (ESCO).
Silvair to spółka zarejestrowana w USA, ale z polskimi korzeniami. Centrum badawczo rozwojowe Silvair znajduje się w Krakowie, gdzie pracuje ponad 70 wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
„W USA było nam łatwiej założyć tego typu działalność i pozyskać pierwszych inwestorów. Również tam są obecni nasi kluczowi partnerzy i klienci. Polska jest nam jednak bardzo bliska i uważamy, że na obecnym etapie rozwoju warszawska giełda jest dla nas dobrym miejscem na pozyskanie kapitału i dalszą budowę wartości, wspólnie z polskimi inwestorami. Mamy szanse by razem z nimi osiągnąć globalny sukces"
Cele emisyjne
Silvair planuje pozyskać z oferty 43-50 mln zł, z czego planuje przeznaczyć:
- 19,4 – 22,9 mln zł na kontynuację prac związanych z rozwojem technologii oraz produktów opracowanych przez Spółkę,
- 7,4 – 8,9 mln zł na działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej,
- 11,4 – 13,4 mln zł na budowę kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów i budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż.
Harmonogram Oferty
W dniu 26 czerwca spółka opublikowała prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 25 czerwca.
Harmonogram Oferty wygląda następująco:
- 27 czerwca – 9 lipca: zapisy dla Inwestorów Indywidualnych,
- 27 czerwca – 10 lipca: okres budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,
- 10 lipca - ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych,
- 11-13 lipca - przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych,
- 16 lipca - przydział Akcji Oferowanych,
- do 25 lipca - zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Instytucjonalnych.
Spółka zakłada, że jej akcje zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ok. 30 lipca.
Otoczenie rynkowe
Inteligentne systemy sterowania oświetleniem (smart lighting), czyli rynek na którym działa spółka, stanowią jedno z rozwiązań koncepcji Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), wedle której podzespoły systemu gromadzą, przetwarzają lub wymieniają dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Sam rynek „smart lighting” jest w początkowej fazie rozwoju. Pierwsze rozwiązania komercyjne z tego zakresu, oparte o ideę Internetu Rzeczy, pojawiły się ok. 5 lat temu. Silvair należy więc do globalnych pionierów takich rozwiązań i dzięki swoim pracom nad standardem Bluetooth Mesh ma istotną przewagę konkurencyjną.
Według raportu Smart Lighting Market - Global Forecast to 2022 (MarketsandMarkets) rynek inteligentnego oświetlenia osiągnie wartość 15,6 mld USD w roku 2022 (z poziomu 3 mld USD w roku 2016) a liczba dostarczonych urządzeń wzrośnie z 26,8 mln sztuk w 2016 roku do 1,27 mld sztuk w roku 2022.
Autorzy raportu Smart Wireless Lighting (On World, Inc.) przewidują natomiast, że rynek inteligentnego oświetlenia w segmencie rozwiązań bezprzewodowych osiągnie wartość 4,76 mld USD w roku 2019, a liczba dostarczonych urządzeń bezprzewodowych wyniesie 160 mln sztuk.
Zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie Internet of Everything Market (ABI Research) w roku 2021 łączna liczba wszystkich urządzeń podłączonych do Internetu może wynieść 48 mld sztuk. W tej liczbie 30% udziału stanowić będą urządzenia wyposażone w standard Bluetooth.
Podstawowe informacje o Silvair Inc.
Silvair rozwija oprogramowanie w ramach tzw. Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Jego oferta obejmuje m.in. oprogramowanie do modułów inteligentnego oświetlenia (Silvair Lighting Firmware). Silvair pracuje także nad narzędziami pozwalającymi na analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w systemach oświetlenia, co umożliwia świadczenie nowych, innowacyjnych usług m.in. w modelu abonamentowym (Platforma Silvair).
Rozwiązania Silvair oparte są na nowym standardzie Bluetooth Mesh, zatwierdzonym w połowie 2017 r. Wiodąca rola spółki i zastosowanie jej autorskich rozwiązań w procesie opracowywania standardu Bluetooth Mesh dają jej uprzywilejowaną pozycję konkurencyjną w procesie komercjalizacji rozwiązań opartych na tej technologii. Silvair zamierza działać na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.
Silvair blisko współpracuje m.in. z czołowymi producentami sprzętu oświetleniowego – wśród których są takie firmy jak m.in.: Murata Manufacturing, McWong International, Alphabet Lighting, Demand Lighting, Danlers, Fulham, Ledeshi, LumEfficient, ERP Power i DG Light.
Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika, Adama Gembalę oraz Macieja Witalińskiego,. Trzej z nich pełnili też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.
Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). z siedzibą pod adresem: 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA. Ma biuro w Krakowie, w którym pracuje ponad 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty spółki.
Źródło: spółka