Akcje Silvair objęte lock-upem, jest zgoda obecnych akcjonariuszy

Wszyscy akcjonariusze Silvair Inc. zawarli umowy dotyczące ograniczeń zbywalności dotyczące istniejących akcji Silvair oraz akcji, które maja być wyemitowane w wyniku konwersji papierów dłużnych Silvair. Zgodnie z opublikowanym przez Spółkę Aneksem do Prospektu Emisyjnego, w wyniku zawarcia dodatkowych umów, lock-up na 365 dni dotyczy 98,2% takich akcji, a ograniczenia zbycia do 180 dni dotyczy pozostałych 1,8%. Umowy dotyczące ograniczeń zbywalności akcji nie dotyczą akcji nowej emisji. Silvair jest w trakcie Oferty Publicznej, a 9 lipca jest ostatnim dniem w którym na jego akcje mogą zapisywać się inwestorzy indywidualni.

„Rozumiemy oczekiwania inwestorów giełdowych odnośnie lock-up i cieszę się, że wszyscy nasi Akcjonariusze podpisali umowy ograniczające zbywalność akcji. Jako współzałożyciele mamy zamiar zachować kontrolę nad Spółką i nie sprzedajemy w Ofercie Publicznej żadnych akcji. W IPO oferowane są wyłącznie nowe akcji, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki”

Silvair chce oferować swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Źródła przychodów Silvair będą pochodzić w pierwszej fazie ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, a w dalszym etapie z opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenia usług w ramach Platformy Silvair (zarządzanie siecią lub dodatkowe usługi). Spółka zamierza także dotrzeć do właścicieli i zarządców nieruchomości za pośrednictwem producentów oświetlenia, oraz firm świadczących usługi energetyczne (ESCO).

Cele emisyjne

Silvair planuje pozyskać z oferty 43-50 mln zł, z czego planuje przeznaczyć:

• 19,4 – 22,9 mln zł na kontynuację prac związanych z rozwojem technologii oraz produktów opracowanych przez Spółkę,
• 7,4 – 8,9 mln zł na działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej,
• 11,4 – 13,4 mln zł na budowę kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów i budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż.

Harmonogram Oferty

W dniu 26 czerwca Spółka opublikowała Prospekt Emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 25 czerwca.

Harmonogram Oferty wygląda następująco:

• 27 czerwca – 9 lipca: zapisy dla Inwestorów Indywidualnych,
• 27 czerwca – 10 lipca: okres budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,
• 10 lipca - ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych,
• 11-13 lipca - przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych,
• 16 lipca - przydział Akcji Oferowanych,
• do 25 lipca - zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Instytucjonalnych.

Spółka zakłada, że jej akcje zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ok. 30 lipca.

O Silvair Inc.

Silvair rozwija oprogramowanie w ramach tzw. Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Jego oferta obejmuje m.in. oprogramowanie do modułów inteligentnego oświetlenia (Silvair Lighting Firmware). Silvair pracuje także nad narzędziami pozwalającymi na analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w systemach oświetlenia, co umożliwia świadczenie nowych, innowacyjnych usług m.in. w modelu abonamentowym (Platforma Silvair).

Rozwiązania Silvair oparte są na nowym standardzie Bluetooth Mesh, zatwierdzonym w połowie 2017 r. Wiodąca rola spółki i zastosowanie jej autorskich rozwiązań w procesie opracowywania standardu Bluetooth Mesh dają jej uprzywilejowaną pozycję konkurencyjną w procesie komercjalizacji rozwiązań opartych na tej technologii. Silvair zamierza działać na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Silvair blisko współpracuje m.in. z czołowymi producentami sprzętu oświetleniowego – wśród których są takie firmy jak m.in.: Murata Manufacturing, McWong International, Alphabet Lighting, Demand Lighting, Danlers, Fulham, Ledeshi, LumEfficient, ERP Power i DG Light.

Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika, Adama Gembalę oraz Macieja Witalińskiego. Trzech z nich pełni też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.

Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). z siedzibą pod adresem: 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA. Ma biuro w Krakowie, w którym pracuje ponad 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty Spółki.

Źródło: spółka