Trakcja chce pozyskać nowe finansowanie oraz podnieść kapitał na początku III kw.

Trakcja planuje zakończyć proces pozyskania nowego, docelowego finansowania oraz podniesienia kapitału na początku trzeciego kwartału, a nie w drugim kwartale, jak zapowiadano wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Zawarcie umów związanych z finansowaniem pomostowym nastąpić ma w czerwcu 2019 roku.

"Spółka planuje zakończenie procesu pozyskania nowego, docelowego finansowania oraz podniesienia kapitału na początku trzeciego kwartału br., a nie tak jak wcześniej informowano w drugim kwartale. Wydłużenie okresu zakończenia działań jest konsekwencją złożoności całego procesu. Spółka otrzymała list intencyjny od akcjonariusza COMSA z potwierdzeniem chęci udziału zarówno w finansowaniu pomostowym jak i podniesieniu kapitału" - napisano w komuniakcie.

Trakcja podała, że jest w trakcje negocjacji z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi na temat finansowania kredytowego, gwarancyjnego oraz "koniecznego dokapitalizowania".

Spółka negocjuje udział w finansowaniu kredytowym oraz w dokapitalizowaniu z mBankiem, Credit Agricole Bank Polska, Bank Pekao, ING Bank Śląski, akcjonariuszem COMSA oraz z dwoma podmiotami.

Dodatkowo, jak podała, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie do momentu uzyskania finansowania długoterminowego, Trakcja jest w zaawansowanym stadium negocjacji dotyczących pomostowego finansowania kredytowego do kwoty 51.000 tys. zł i gwarancyjnego do kwoty 68.400 tys. zł z mBank oraz Credit Agricole Bank Polska, akcjonariuszem COMSA oraz ubezpieczycielami.

"Po podpisaniu 29 kwietnia 2019 roku termsheetu dotyczącego finansowania pomostowego Spółka pracuje wraz z doradcami finansowymi oraz prawnymi nad finalnym kształtem dokumentacji finansowania pomostowego. W ocenie Spółki zawarcie umów związanych z finansowaniem pomostowym nastąpi w czerwcu 2019 roku" - napisano w raporcie.

Trakcja podała, że w wypadku niepowodzenia działań związanych z procesem dokapitalizowania oraz refinansowania działalności rozważa możliwość m.in. restrukturyzację operacyjną polegająca na zbyciu aktywów niewykorzystywanych w działalności operacyjnej, ograniczenie zakresu działalności spółki oraz negocjacje z wierzycielami spółki dot. restrukturyzacji zadłużenia.

Portfel zamówień Trakcji na koniec marca 2019 roku wynosił 2,7 mld zł. Spółka podała, że zapewnia on pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym.

"Udział w nowych przetargach w 2019 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - napisano w raporcie kwartalnym.

W pierwszym kwartale 2019 roku spółki z grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 250 mln zł.

Dane o wielkości portfela zamówień prezentowane są z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów.

seb/