Work Service podpisał umowę współpracy w zakresie sprzedaży spółki węgierskiej
Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, poinformowała o podpisaniu umowy ze spółką celową Human Investors Kft. powołaną do obsługi sprzedaży spółki Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim. W ramach umowy spółka celowa lub wskazany przez nią inny podmiot nabędą wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service. Środki pozyskane w ramach sprzedaży udziałów Work Service w Prohuman zostaną wykorzystane m.in. na całkowitą spłatę zobowiązań wobec konsorcjum bankowego. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł.
Umowa została podpisana przez Prohuman, Work Service (80,22 proc. udziałów w kapitale zakładowym Prohuman), Profólió Projekt Tanácsadó Kft. (19,78 proc. udziałów w kapitale zakładowym Prohuman) oraz z Human Investors Kft., spółką celową założoną przez menedżerów związanych z Prohuman oraz Profólió w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. Umowa stanowi potwierdzenie ustaleń dot. warunków sprzedaży Prohuman zawartych w Term Sheet, które wymienione podmioty podpisały 8 maja br.
- Zakończenie negocjacji rozwiązujących wszystkie kwestie sporne z węgierskim partnerem i podpisanie umowy jest kolejnym krokiem na drodze do finalizacji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. Kluczowe warunki zostały ustalone już 2 miesiące temu czego skutkiem było podpisanie Term Sheet. Było to jednak tylko wstępne porozumienie. Umowa natomiast w sposób wiążący ustala warunki współpracy przy sprzedaży węgierskiej spółki oraz obowiązki wszystkich ze stron. – komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service S.A. - Cieszymy się, że ustalenia formalne mamy już za sobą. Po uzgodnieniu zasad wzajemnych rozliczeń i sprzedaży Prohuman, przyszedł czas na sfinalizowanie transakcji. - dodaje Iwona Szmitkowska.
Zgodnie z umową spółka celowa zobowiązała się wykupić od Work Service udziały w spółce Prohuman do 31 marca 2020 roku. W umowie został również zawarty szereg mechanizmów motywujących Profólió oraz spółkę celową Human Investors do przeprowadzenia sprzedaży. W razie niepowodzenia tej transakcji, strony ustaliły dwa alternatywne sposoby sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. Środki pozyskane ze sprzedaży Prohuman będą przeznaczone w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę zadłużenia spółki wobec konsorcjum bankowego Work Service w wysokości ok. 110 mln zł. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski.
***
Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR w Polsce. Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej informacji na: www.workservice.pl
Źródło: Spółka, #WSE