DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków futures w USA; stopy proc. w centrum uwagi
Kontrakty w USA głównie zniżkują, a na giełdach w Europie przeważają wzrosty indeksów. Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. przed posiedzeniem Fedu w przyszłym tygodniu, oczekując od banku utrzymania jastrzębiego nastawienia. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,01 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,03 proc., a na Nasdaq Comp. traci 0,18 proc.
Inwestorzy analizują wtorkowe dane o CPI w USA. Ceny konsumpcyjne w USA w lutym wzrosły o 3,2 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. Oczekiwano +3,1 proc. rdr i +0,4 proc. mdm.
Analitycy nadal uważają, że Rezerwa Federalna USA może rozpocząć obniżki stóp proc. latem, pomimo wzrostu cen konsumenckich w USA w lutym w związku z wyższymi kosztami benzyny i czynszów, co sugeruje pewną sztywność inflacji. Kontrakty terminowe na stopy procentowe w USA nieznacznie spadły, sugerując około 68 proc. szans na obniżkę stóp proc. w czerwcu. Następne posiedzenie Fedu odbędzie się 19-20 marca.
"Fedowi będzie trudno nie zachować jastrzębiej postawy na następnym posiedzeniu, ponieważ walka z inflacją najwyraźniej nie została jeszcze wygrana. Ostatni odczyt faktycznie zmusza, by zwrócić uwagę na ryzyko, że inflacja utrzymuje się na stałym wysokim poziomie, co ma ogromny wpływ na wszystkie portfele inwestycyjne. Rynki mogą nie doceniać wpływu sztywnej inflacji, ponieważ nadal agresywnie wyceniają czerwcową obniżkę stóp procentowych” – powiedział Justin Onuekwusi, dyrektor ds. inwestycji w St. James’s Place.
"Chociaż lutowe dane o CPI w poszczególnych segmentach były zagmatwane, uważamy, że gospodarka amerykańska jest w dalszym ciągu w dobrej kondycji i zmierza do miękkiego lądowania” – napisał w raporcie Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.
Notowania Tesli spadają o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak Wells Fargo obniżył rekomendację dla producenta pojazdów elektrycznych do „niedoważaj” z „równoważ”.
Dollar Tree traci 6 proc. przed sesją po tym, jak sieć dyskontów ogłosiła, że zamknie prawie tysiąc sklepów w pierwszej połowie roku i poniosła stratę netto za poprzedni kwartał, na co wpływ miał odpis z tytułu utraty wartości firmy o wartości ponad 1 mld USD.
Intel zniżkuje o 1,5 proc. przed sesją po doniesieniach medialnych, że Pentagon wycofał się z planu wydania firmie 2,5 mld USD na grant na podzespoły.
Akcje spółek kryptowalutowych, takie jak MicroStrategy, Marathon Digital i Bit Digital, rosną os 1,5 proc. do 4 proc. przed sesją podczas, gdy cena bitcoina wzrosła do kolejnego rekordowego poziomu.
Spółka GE HealthCare Technologies traci 4 proc. przed sesją w związku z redukcją udziałów General Electric w tej firmie produkującej sprzęt medyczny.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,61 proc. i wyniósł 39.005,49 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,12 proc. i wyniósł 5.175,27 pkt. Indeks jest na najwyższym poziomie w historii, pobijając wcześniejszy rekord z 7 marca. Nasdaq Composite wzrósł o 1,54 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.26564 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 13,77 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,47 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,03 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,43 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,07 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,11 proc.
Indeks spółek handlu detalicznego rośnie o 2,5 proc., po wzroście akcji Zalando o 13,5 proc. Internetowy sprzedawca odzieży odnotował wzrost zysków w czwartym kwartale i ogłosił program odkupu akcji, przewidując powrót poprawy rentowności w 2024 r.
Akcje spółki Inditex, właściciela Zary, zwyżkują o 6 proc. w następstwie wyższej sprzedaży w pierwszej połowie sezonu wiosennego. Spółka ogłosiła także zwiększenie dywidendy o 28 proc. do 1,54 euro na akcję.
Akcje E.ON rosną o 6 proc. w związku z tym, że największy europejski operator sieci energetycznych podniósł swój pięcioletni cel inwestycyjny do 42 mld euro i przedstawił prognozy zysków na 2024 rok przekraczające oczekiwania.
Akcje Vallourec rosną o 8,5 proc. po tym, jak producent stali ArcelorMittal ogłosił przejęcie 28,4 proc. udziałów we francuskiej spółce za około 955 mln euro w celu zwiększenia swojej obecności w branży rurowej.
Adidas traci 0,1 proc. po tym, jak niemiecki gigant odzieży sportowej odnotował w 2023 r. pierwszą stratę od ponad 30 lat i zaprognozował spadek sprzedaży w Ameryce Północnej w tym roku w związku z zakończeniem współpracy z raperem Ye (wcześniej znanym jako Kanye West) w 2022 r.
„Podczas gdy sprzedaż obuwia gwałtownie rośnie dzięki dużemu popytowi na Sambas i Gazele, odzież Adidas wyszła z mody, a wzrost popularności odzieży sportowej takich marek jak Lululemon i Alo odbył się kosztem linii odzieży Adidas” – powiedziała Victoria Scholar, dyrektorka ds. inwestycji w interactive investor.
Balfour Beatty rośnie o 8,5 proc. po tym, jak firma infrastrukturalna odnotowała lepsze niż oczekiwano przychody za cały rok i ogłosiła plany odkupu akcji.
Akcje Flutter Entertainment zwyżkują o 2,5 proc. po tym, jak JPMorgan podniósł rekomendację dla akcji grupy hazardowej do „przeważaj” z „neutralnie”.
Dolar osłabia się o 0,11 proc. wobec koszyka walut do 102,84 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,16 proc. do 1,0942.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,1 proc. do 147,93.
Kurs funta zwyżkuje o 0,07 proc. wobec dolara do 1,2799.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,18 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,34 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -43 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -124 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,35 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkują o 1,6 proc. do 78,79 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 1,43 proc. do 83,10 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ osz/