DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; rynki czekają na Fed
Kontrakty w USA spadają, a indeksy w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy oczekują na środową decyzję Fedu ws. stóp proc. i najnowsze projekcje makro, aby zaktualizować perspektywy dla stóp proc. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,47 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,21 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,69 proc.
Inwestorzy oczekują na publikację decyzji Fedu oraz najnowszych projekcji makro, która nastąpi w środę o 19.00 czasu polskiego. Według narzędzia CME FedWatch Tool, inwestorzy wycofują zakłady na czerwcową obniżkę stóp procentowych do około 55 proc. z 71 proc. w zeszły poniedziałek. Z kolei z kontraktów swap na stopy proc. w USA wynika, że inwestorzy obstawiają mniej niż 50 proc. szans na obniżkę stóp proc. w czerwcu.
„W tym tygodniu skupimy się na Rezerwie Federalnej i aktualizacji prognoz gospodarczych, które powinny wskazać na wyższy wzrost gospodarczy i inflację w 2024 r. Pytanie brzmi, czy takim prognozom będą towarzyszyć obniżki stóp procentowych o 75 pb w tym roku. Widzimy większe prawdopodobieństwo, że rentowności amerykańskich obligacji skarbowych zakończą tydzień na plusie, przy wzroście rentowności 10-letnich obligacji do 4,5 proc.” – podali w raporcie stratedzy Saxo Bank.
„Ze względu na to, że wzrost cen jest w dalszym ciągu bardziej gwałtowny niż oczekiwano, po tym posiedzeniu prawdopodobnie pojawią się oznaki bardziej uważnego i ostrożnego podejścia Fedu. Jednak fala entuzjazmu nie ustaje wśród inwestorów, wciąż przepełnionych entuzjazmem w związku z pozornie nieskończonymi możliwościami, jakie sztuczna inteligencja wniesie do świata korporacji” – powiedziała Susannah Streeter, dyrektorka ds. pieniądza i rynków w Hargreaves Lansdown.
Nvidia spada o 2,5 proc. przed sesją. Producent chipów zaprezentował chip AI Blackwell B200, który według spółki jest nawet 30 razy szybszy niż jego poprzednicy. Niektórzy inwestorzy sugerowali, że wiadomość została już wyceniona na rynku.
Inny producent chipów - AMD - spada o 3,5 proc., podczas gdy Super Micro Computer, który produkuje serwery zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji z chipami Nvidii, zniżkuje o 9,5 proc. przed sesją po tym, jak Bloomberg podał, że spółka zamierza zaoferować nowe akcje o wartości 2 mld USD.
Spółki powiązane z kryptowalutami Coinbase Global, Riot Blockchain i Marathon Digital Holdings, tracą od 5 proc. do 7 proc. przed sesją, wobec spadku notowań bitcoina.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,20 proc. i wyniósł 38.790,43 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,63 proc. i wyniósł 5.149,42 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,82 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.103,45 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,76 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,15 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,14 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,35 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,17 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,03 proc.
Akcje spółki Unilever zyskują 3 proc. po informacji o planach oddzielenia biznesu "lodowego" obejmującego takie marki lodów jak Magnum i Ben & Jerry's.
AstraZeneca spada o 1 proc. Spółka zgodziła się kupić firmę Fusion Pharmaceuticals Inc. za 2,4 mld USD. Firma stara się wypracować sposób leczenia raka przez zastąpienie tradycyjnych metod, takich jak chemioterapia, bardziej ukierunkowanymi podejściami.
Thyssenkrupp spada o 1 proc. Spółka wraz z firmą private equity Carlyle Group Inc. prowadzą rozmowy, które mogą doprowadzić do częściowej sprzedaży jednostki stoczniowej producenta stali.
Akcje Atos spadają o 22 proc. po tym, jak firma podała, że Airbus zakończył negocjacje na temat potencjalnego zakupu działu cyberbezpieczeństwa BDS francuskiej firmy programistycznej.
Hemnet rośnie o 5 proc. po tym, jak Jefferies podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” ze „sprzedaj”.
Akcje HelloFresh spadają o 4 proc. po obniżeniu przez Barclays rekomendacji dla akcji niemieckiego producenta zestawów posiłków do „równoważ” z „przeważaj”.
DSF Furniture spada o 6,5 proc. po tym, jak spółka ostrzegła, że popyt spadł w ciągu ostatnich miesięcy m.in. na meble oferowane przez tę firmę.
Intrum traci 26 proc. po obniżeniu ratingu spółki do "śmieciowego" przez S&P.
Close Bros rośnie o 6,5 proc. Spółka zanotowała wyniki za I połowę roku powyżej ocen analityków.
SKF zniżkuje o 3 proc. po komentarzach prezesa firmy o słabych prognozach popytu na I połowę 2024 r.
Dolar umacnia się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 103,89 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,22 proc. do 1,0847.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,93 proc. do 150,49.
Kurs funta zniżkuje o 0,27 proc. wobec dolara do 1,2692.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,32 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,45 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -40 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -109 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,45 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zniżkują o 0,01 proc. do 82,72 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent spadają o 0,02 proc. do 86,87 USD/b.
We wtorek Bank Japonii podwyższył stopy procentowe po raz pierwszy od 2007 r. i odszedł od polityki ujemnych stóp procentowych. Bank podwyższył główną stopę procentową do 0,10 proc. z -0,10 proc.
W tym tygodniu swoje ustalenia monetarne poda też m.in. Bank Anglii i Bank Szwajcarii.
Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w marcu poprawiło się. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu gospodarczego Niemiec wyniósł +31,7 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie +20,5 pkt. wobec +19,9 pkt. miesiąc wcześniej. (PAP Biznes)
kkr/ doa/