DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zwyżkują; na rynkach apetyt na aktywa ryzykowne
Futures w USA rosną, podobnie jak indeksy w Europie. Analitycy wskazują, że na rynkach panuje pozytywny sentyment, a inwestorzy czekają w tym tygodniu na minutes Fedu oraz wyniki kwartalne Nvidii. Dolar umacnia się, ceny miedzi i złota osiągają rekordowe poziomy.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,16 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,07 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,25 proc.
Zdaniem Toma Lee, szefa działu badań w Fundstrat Global Advisors, wzrost na rynkach akcji powinien być kontynuowany, przynajmniej w krótkiej perspektywie. W nadchodzącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, a Lee wskazał kilka potencjalnych katalizatorów, w tym wydarzenie Microsoft Build odbywające się od wtorku do czwartku oraz wyniki finansowe Nvidii za pierwszy kwartał, które zostaną ogłoszone w środę po południu.
"Ogólnie rzecz biorąc spodziewamy się, że te wydarzenia i wyniki wzmocnią możliwości sztucznej inteligencji. W konsekwencji będzie to ogólnie pozytywne dla akcji spółek technologicznych i szerszego rynku” – powiedział Lee.
Strateg Morgan Stanley Michael Wilson, którego niedźwiedzie nastawienie do akcji nie sprawdziło się w zeszłym roku, podniósł swój 12-miesięczny cel dla S&P 500 o 20 proc., wskazując na solidne perspektywy dla zysków przedsiębiorstw. Strateg był jednym z nielicznych prognostów, którzy poprawnie przewidzieli załamanie w 2022 roku.
Inwestorzy oczekują w tym tygodniu na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu, która nastąpi w środę o 20.00 czasu polskiego. Według danych LSEG rynki wyceniają około 65 pb obniżek stóp procentowych EBC w 2024 r.
„Protokół może brzmieć bardziej jastrzębio niż konferencja prasowa przewodniczącego Powella, ponieważ inni członkowie komisji byli bardziej niż Powell zaniepokojeni tym, czy polityka monetarna przynosi wystarczające rezultaty” – ocenili w raporcie analitycy Bank of America.
Według FedWatch Tool CME inwestorzy oceniają szanse, że Fed obniży stopy procentowe we wrześniu o co najmniej 25 pb. na 82 proc.
Paramount Global rośnie o 2 proc. przed sesją po informacjach, że Sony Pictures Entertainment i Apollo Global Management podpisały umowy o zachowaniu poufności, które pozwolą im zapoznać się z księgami amerykańskiej firmy medialnej przed potencjalną ofertą nabycia jej aktywów.
Spółka Johnson Controls International zwyżkuje o 5,5 proc. w handlu przedsesyjnym po raporcie, że inwestor-aktywista Elliott Investment Management zbudował pozycję o wartości ponad 1 mld USD u dostawcy rozwiązań budowlanych.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,34 proc. i wyniósł 40.003,59 pkt. Dow Jones zakończył sesję powyżej poziomu 40 tys. punktów i zanotował piąty tydzień wzrostów. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,12 proc. i wyniósł 5.303,27 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,07 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.685,97 pkt. Od początku roku S&P i Nasdaq zyskały już ponad 11 proc., a DJI 6 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 12,20 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,2 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,43 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,49 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,23 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,24 proc.
Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel powiedziała w zeszłym tygodniu w wywiadzie dla Nikkei, że bank centralny może obniżyć stopy procentowe w czerwcu, ale powinien zachować ostrożność co do dalszych obniżek kosztów finansowania zewnętrznego ze względu na niepewność co do perspektyw gosp.
"EBC nie będzie się wahał przed rozpoczęciem cyklu łagodzenia przed Fed-eme w czerwcu, po czym nastąpią dalsze obniżki stóp procentowych: w naszych prognozach na 2024 rok przewidujemy łącznie obniżki o 100 pb.” - powiedział Vincent Chaigneau, szef działu badań w Generali Investments.
Ceny miedzi wzrosły w poniedziałek powyżej 11.000 USD za tonę, po raz pierwszy w historii. Również złoto osiągnęło nowy rekordowy poziom notowań. Z tego powodu w Europie zyskują akcje spółek wydobywczych.
Antofagasta rośnie o 1 proc., Boliden jest wyżej o 2 proc., a Glencore jest wyżej o 1,5 proc.
Akcje Keywords Studios, firmy świadczącej usługi gier wideo, rosną o 62 proc., osiągając najwyższy poziom od maja 2023 r., po tym jak grupa private equity EQT potwierdziła w weekend, że prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu tej spółki.
Richemont zwyżkuje o 5,5 proc. Analitycy z Jefferies podnieśli w poniedziałek cenę docelową akcji spółki do 165 franków szwajcarskich ze 155 franków. UBS, Telsey Advisory Group i Bryan, Garnier także podniosły ceny docelowe dla akcji spółki.
Ubisoft rośnie o 3 proc. Analitycy Cantor Fitzgerald podwyższyli rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".
Trainline zyskuje 2 proc. Analitycy Deutsche Banku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji tej spółki od "kupuj".
Akcje Ryanaira spadają o 1,5 proc., mimo że tania linia lotnicza odnotowała rekordowy roczny zysk.
TotalEnergies rośnie o 1 proc. po tym, jak dyrektor generalny francuskiego koncernu energetycznego Patrick Pouyanne poinformował, że po spotkaniu z najbogatszym człowiekiem Afryki Aliko Dangote zawarł pierwszą umowę na dostawy ropy z rafinerią Dangote w Nigerii.
Volkswagen spada o 0,5 proc. po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji producenta samochodów do „niedoważaj” z „równoważ”.
Dolar umacnia się o 0,08 proc. wobec koszyka walut do 104,53 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,09 proc. do 1,0860.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,05 proc. do 155,72.
Kurs funta zniżkuje o 0,04 proc. wobec dolara do 1,2693.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,41 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 1 pb. do 4,55 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -41 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -99 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,51 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec zniżkują o 0,41 proc. do 79,73 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent spadają o 0,31 proc. do 83,74 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ osz/