DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA zniżkują; rentowności obligacji rosną
Futures w USA są na minusach, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. w USA przed odczytem danych o inflacji w piątek. Obligacje osłabiają się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,58 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,55 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,63 proc.
„Ryzyko podwyższonej rentowności obligacji na dłuższy czas zaczyna wywierać negatywny wpływa na wyceny akcji i wydaje się, że krótkoterminowa presja na giełdach jest czymś oczywistym. Niemniej jednak w obliczu osłabienia oczekiwań inflacyjnych i możliwych wkrótce obniżek stóp procentowych, uważamy, że rynki mogą nadal rosnąć” – powiedział Leonardo Pellandini, strateg kapitałowy w Bank Julius Baer.
W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdą się piątkowe odczyty danych makroekonomicznych, w tym preferowanej przez Fed miary inflacji - deflatora PCE za kwiecień i wstępnego odczytu wskaźnika cen konsumpcyjnych ze strefy euro za maj, by ocenić ścieżkę dla stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego przed posiedzeniem w przyszłym tygodniu.
„Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed zostały zmniejszone. Neel Kashkari wspomniał, że nadal nie możemy odrzucić możliwości podwyżki stóp w 2024 roku. Jeśli w piątek zobaczymy lekkie spowolnienie inflacji, z pewnością ugruntuje to możliwość obniżki stóp procentowych we wrześniu” – powiedziała Aneeka Gupta, dyrektorka ds. badań makroekonomicznych w WisdomTree.
„Inflacja w USA okazuje się bardziej sztywna, niż oczekiwał Fed i spodziewamy się, że publikacja indeksu PCE w tym tygodniu utwierdzi pogląd, że tego lata Fed nie obniży stóp proc.” – powiedział Patrick Armstrong, dyrektor ds. inwestycji w Plurimi Wealth LLP.
Według narzędzia CME FedWatch, inwestorzy oceniają ok. 50 proc. szans, że pierwsza obniżka stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych zostanie dokonana we wrześniu.
„W przypadku spodziewanego braku działań na nadchodzącym posiedzeniu Fedu 12 czerwca, stopa funduszy federalnych pozostanie przez blisko rok na poziomie, który według nas, będzie poziomem docelowym stóp w tym cyklu” – podali w raporcie analitycy z Wells Fargo Investment Institute.
Marathon Oil zyskuje 9,5 proc. po tym, jak w mediach podano, że ConocoPhillips prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu firmy w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje za nieco ponad 15 mld USD wartości rynkowej.
American Airlines spada o 8,5 proc. przed sesją. Linie lotnicze podały, że skorygowany zysk spółki w II kw. wyniesie 1,00-1,15 USD na akcję, co oznacza spadek wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 1,45 USD na akcję.
Akcje DICK'S Sporting Goods idą w górę o 7 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma podniosła prognozy rocznej sprzedaży i zysków.
Abercrombie & Fitch rośnie o 2,5 proc. przed sesją. Spółka podała, że zanotowała najlepszy kwartał pod względem wyników finansowych w swojej historii.
Robinhood Markets zyskuje 2 proc. przed sesją po tym, jak firma uruchomiła swój pierwszy w historii plan wykupu akcji.
Według danych LSEG, spośród 480 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały kwartalne raporty finansowe, 77,9 proc. przekroczyło szacunki analityków w porównaniu do długoterminowej średniej wynoszącej 66,7 proc.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,55 proc. i wyniósł 38.852,86 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,02 proc. i wyniósł 5.306,04 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,59 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.019,88 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,06 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,99 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,83 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 1,2 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,4 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,77 proc.
W środę tanieją akcje spółek lotniczych w reakcji na obniżenie przez American Airlines prognozy zysków przed kluczowym letnim sezonem podróżniczym.
IAG traci 3,5 proc. Lufthansa spada o 1,5 proc., a Air France-KLM zniżkuje o 2,5 proc.
IDS zyskuje 4 proc. po wyrażeniu zgody na przejęcie spółki.
DiscoverIE Group traci 2,5 proc. To najmocniejszy spadek kursu tej spółki od 18 miesięcy.
Dolar umacnia się o 0,06 proc. wobec koszyka walut do 104,67 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,02 proc. do 1,0852.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,17 proc. do 157,21.
Kurs funta zniżkuje o 0,1 proc. wobec dolara do 1,2748.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,56 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 2 pb. do 4,69 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -40 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -85 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 2,65 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zwyżkują o 0,73 proc. do 80,40 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent rosną o 0,69 proc. do 84,79 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ asa/