DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; dane w centrum uwagi
Kontrakty w USA są na minusach, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy niepokoją się o możliwość spowolnienia gospodarki USA i czekają na odczyt z rynku pracy USA, aby oszacować ścieżkę dla stóp proc. Fedu. Rentowności obligacji spadają, a dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,43 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,37 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,39 proc.
W centrum uwagi rynków znajdzie się piątkowy raport z rynku pracy USA za maj. Ekonomiści spodziewają się, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 185 tys., co stanowi niewielką zwyżkę w porównaniu z poprzednim miesiącem. Dane będą uważnie obserwowane w kontekście możliwych działań amerykańskiej Rezerwy Federalnej.
„Wydaje się, że Fed nie będzie w stanie obniżyć stóp procentowych tego lata, ale jeśli pojawi się jakiekolwiek osłabienie w obszarze zatrudnienia, bank centralny USA dał do zrozumienia, że jest gotowy dokonać obniżek, gdy zajdzie taka potrzeba” — powiedział Patrick Armstrong, dyrektor ds. inwestycji w Plurimi Wealth LLP.
„Spodziewamy się lekkiego zmniejszenia popytu na pracę na rynku amerykańskim. Co to oznacza dla Fedu? Myślę, że wszystkie dane wskazują na jedną obniżkę stóp procentowych w drugiej części roku, potencjalnie w grudniu. Jeśli dane będą się zmieniać szybciej niż oczekiwano, obniżka ta może zostać przesunięta na wrzesień” — powiedziała Raisah Rasid, globalna strateg rynkowa JPMorgan Asset Management.
Akcje spółki Intel rosną o 1,5 proc. przed sesją po tym, jak firma ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych chipów sztucznej inteligencji, które mają konkurować z podzespołami oferowanymi przez rywali, firmy Nvidia i AMD.
GitLab spada o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak spółka zaprognozowała słabsze od oczekiwanych przychody w drugim kwartale.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,30 proc. i wyniósł 38.571,03 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,11 proc. i wyniósł 5.283,40 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,56 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.828,67 pkt.
Inwestorzy czują niepokój po opublikowaniu w poniedziałek danych makro z gospodarki USA. Wskaźnik aktywności w przemyśle ISM w USA w maju wyniósł 48,7 pkt. wobec konsensusu 49,6 pkt. i 49,2 pkt. w poprzednim miesiącu. To najniższy poziom tego wskaźnika od 3 miesięcy i słabszy od mediany szacunków. Odczyt poniżej 50 pkt.
„W pewnym momencie słabe dane mogą stać się złymi wiadomościami dla ryzykownych aktywów, ale twierdzimy, że taki ewentualny moment jest oddalony o kilka tygodni lub kilka miesięcy. Wciąż utrzymujemy długie pozycje w ryzykownych aktywach. Początkowo słabsze dane można interpretować jako dobre dla ryzykownych aktywów, ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo obniżki stóp przez Fed” – napisał w raporcie Mohit Kumar, główny strateg ds. Europy w Jefferies.
„Poniedziałek to był dzień, w którym zakwestionowano kwestię wyjątkowości gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Raport dotyczący produkcji zwrócił naszą uwagę na to, że odczyty danych w tym tygodniu mogą okazać się prawdziwymi wydarzeniami mogącymi wpłynąć na rynek, który prawdopodobnie będzie wrażliwy na wszelkie niespodzianki w postaci spadków” – powiedział Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,77 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,55 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,69 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,4 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,34 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,37 proc.
Rynki czekają na decyzję EBC, która zostanie opublikowana w czwartek o 14.15. Inwestorzy oczekują obniżki stóp proc. o 25 pb. Przy braku niespodzianek obserwatorzy rynku skupią się przede wszystkim na konferencji prasowej prezeski EBC, Christine Lagarde, i tym, jakie działania bank centralny może podjąć w dalszej części roku. W czwartek z kolei decyzję ws. stóp proc. wyda Bank Anglii.
„W oczekiwaniu na większą jasność co do solidności i zakresu ożywienia gospodarczego bankierzy centralni mogą powoli obniżać stopy procentowe” – powiedział Christian Schulz, zastępca głównego ekonomisty Citi na Europę.
Akcje sektora bankowego spadają o 2,3 proc., natomiast włoski UniCredit i hiszpański BBVA tracą po ponad 3 proc., podczas gdy inwestorzy wyczekują decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych.
Ariston Holding NV rośnie o 5,5 proc., najmocniej od połowy XII 2023 r., po tym jak rekomendacja dla akcji spółki została podwyższona do "kupuj" z "neutralnie" przez analityków Citigroup.
Alfen traci 5,5 proc. po tym, jak analitycy Berenberg obniżyli rekomendację dla akcji tej holenderskiej spółki zajmującej się infrastrukturą energetyczną do "trzymaj" z "kupuj".
Liontrust Asset Management zniżkuje o 4 proc. Analitycy Deutsche Banku obniżyli rekomendację dla akcji firmy do "sprzedaj" z "trzymaj".
Dolar umacnia się o 0,22 proc. wobec koszyka walut do 104,25 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,34 proc. do 1,0865.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,8 proc. do 154,80.
Kurs funta zniżkuje o 0,33 proc. wobec dolara do 1,2762.
Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb. do 4,37 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 4,52 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -42 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -103 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb. do 2,55 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zniżkują o 1,85 proc. do 72,84 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent spadają o 1,6 proc. do 81,22 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ ana/