DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; liczba nowych miejsc pracy w USA wyżej od oczekiwań
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają raport z rynku pracy USA - liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych okazała się wyższa od oczekiwań. Rentowności obligacji rosną, dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,27 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,1 proc.
Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 272 tys. Oczekiwano zwyżki o 180 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 165 tys., po korekcie z 175 tys.
Stopa bezrobocia w USA wyniosła w maju 4 proc., oczekiwano 3,9 proc. wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,1 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. vs. konsensus: +3,9 proc. i +0,3 proc.
Według Eda Clissolda, głównego stratega ds. USA w Ned Davis Research, spowalniająca gospodarka to tylko jeden z powodów, dla których w tym roku należy zachować optymizm co do całego rynku.
„Nie ma zbyt wielu powodów, aby zakończyło się to, co do tej pory było naprawdę dobrym rokiem. Sezon wyników za I kwartał dobiega końca, a ponad 80 proc. firm przekroczyło szacunki. Wygląda na to, że II kwartał przyniesie przyspieszenie wzrostu zysków. Spodziewamy się spowolnienia gospodarczego, bez natychmiastowej recesji. Nadmierny optymizm, który widzieliśmy w marcu, został w dużej mierze wyczerpany. Jest to hossa, dopóki nie okaże się, że jest inaczej” — powiedział w CNBC.
W miarę jak narastają zakłady na obniżki stóp procentowych, inwestorzy lokują swoje środki na giełdach, a amerykańskie fundusze akcyjne zanotowały napływ 4,6 mld USD w siódmym tygodniu z rzędu z dodatnim bilansem – podał Bank of America, powołując się na dane EPFR Global.
Jednak strateg BofA Michael Hartnett ostrzegł, że obniżka stóp procentowych przez Fed może nie być do końca dobrą wiadomością, nazywając ją pierwszą oznaką kłopotów. Dodał, że szanse na twarde lądowanie gospodarki USA mogą wzrosnąć, jeśli rynek nabierze większej pewności co do niższych kosztów pożyczek.
GameStop spada o 15 proc. przed sesją po ogłoszeniu potencjalnej oferty emisji akcji i spadku kwartalnej sprzedaży. Akcje sprzedawcy detalicznego początkowo gwałtownie wzrosły po tym, jak influencer giełdowy „Roaring Kitty” ogłosił, że w piątek przeprowadzi transmisję live na swoim kanale na platformie YouTube.
Akcje Lyft rosną 3,5 proc. przed sesją po zaprognozowaniu 15-proc. rocznego wzrostu rezerwacji brutto do 2027 r.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,2 proc. i wyniósł 38.886,17 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,02 proc. i wyniósł 5.352,96 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,09 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.173,12 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 12,85 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,78 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,85 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,81 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,7 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,43 proc.
Niemiecka grupa nieruchomości Vonovia spada o 5 proc. po obniżeniu przez Morgan Stanley rekomendacji dla akcji spółki do „niedoważaj” z „równoważ”.
Temenos zyskuje 3 proc. po tym, jak szwajcarska firma oprogramowania bankowego ogłosiła nowy program skupu akcji do 200 mln franków szwajcarskich.
doValue rośnie o 5 proc., ponieważ włoska firma ma przejąć rywala Gardant w ramach umowy obejmującej 230 milionów euro w gotówce i resztę w akcjach.
Dolar umacnia się o 0,48 proc. wobec koszyka walut do 104,59 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,42 proc. do 1,0842.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,48 proc. do 156,55.
Kurs funta zniżkuje o 0,32 proc. wobec dolara do 1,2743.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 11 pb. do 4,4 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 10 pb. do 4,54 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -44 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -102 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb. do 2,62 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zwyżkują o 0,44 proc. do 75,88 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,33 proc. do 80,11 USD/b.
Inwestorzy analizują decyzję Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp proc. Podczas posiedzenia 5-6 czerwca Rada Prezesów EBC obniżyła główne stopy procentowe o 25 pb. Stopy podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu znajdują się teraz odpowiednio na poziomie: 4,25 proc., 4,5 proc. i 3,75 proc.
EBC podał, że Rada Prezesów EBC nie deklaruje z góry określonej ścieżki dla stóp proc. Bank podniósł prognozy dla inflacji na lata 2024-2025.
Olli Rehn z Rady Prezesów EBC napisał w poście na blogu, że inflacja będzie nadal spadać, a obniżki stóp procentowych będą wspierać ożywienie gospodarcze, podczas gdy prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że EBC nie działa w trybie autopilota i nadal utrzymuje restrykcyjne nastawienie pomimo obniżki.
„Pomimo wyboistej drogi oczekiwań inflacyjnych w nadchodzących miesiącach, naszym zdaniem trend dezinflacyjny w Europie jest nienaruszony. Uważamy również, że na następną obniżkę wpłynie Fed i sytuacja makroekonomiczna w USA” — napisał w raporcie Mohit Kumar, główny ekonomista Jefferies na Europę.
„ECB podniósł swoje prognozy dotyczące inflacji. Oznacza to, że decydenci mogą czuć się nieco mniej skłonni do dalszego obniżania stóp procentowych. Zmiany w komunikacie były również nieco jastrzębie” — powiedział Andrew Kenningham, główny ekonomista ds. Europy w Capital Economics. (PAP Biznes)
kkr/ ana/