DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; odczyt inflacji zgodny z oczekiwaniami
Kontrakty w USA rosną, a indeksy w Europie są głównie na minusach. Inwestorzy analizują odczyt deflatora PCE w USA za maj, który okazał się zgodny z oczekiwaniami. Ceny ropy rosną.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,36 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,04 proc., a na Nasdaq Comp. zyskuje 0,48 proc.
Inwestorzy oceniają odczyt inflacji w USA. Deflator PCE w USA w maju wyniósł 2,6 proc. rdr, wobec 2,7 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 2,6 proc.
Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 2,6 proc. rdr vs 2,8 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 2,6 proc. rdr.
Według danych FedWatch LSEG uczestnicy rynku przewidują 61-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA o 25 pb. we wrześniu i spodziewają się, że do końca roku nastąpią dwie obniżki.
Akcje Nike spadają o 15 proc. po tym, jak spółka zaprognozowała niespodziewany spadek przychodów w roku fiskalnym 2025.
Zarówno indeks S&P 500, jak i Nasdaq są na drodze do zanotowania wzrostów w tygodniu naznaczonym krótkotrwałą wyprzedażą akcji spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją.
„Widzimy po prostu bardzo wyraźny przekaz, że inwestycje w tym sektorze nie zwolnią tempa w najbliższym czasie, więc obstawianie czegoś przeciwnego i prawdopodobnie silnej kondycji rynku akcji prawdopodobnie nie jest mądrym posunięciem” - powiedziała Eren Osman, dyrektor ds. zarządzania majątkiem w Arbuthnot Latham.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,09 proc. i wyniósł 39.164,06 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,09 proc. i wyniósł 5.482,87 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,3 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.858,68 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 12,33 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,18 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,17 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,78 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,17 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,09 proc.
Rynki obawiają się o wynik wyborów parlamentarnych we Francji. 37 proc poparcia uzyskuje Zjednoczenie Narodowe (RN), dawny Front Narodowy Marine Le Pen, w sondażu opublikowanym przez dziennik "Les Echos" w piątek, dwa dni przed pierwszą turą wyborów parlamentarnych we Francji. Sojusz lewicowy może otrzymać w pierwszej turze 28 proc., a blok centrowy prezydenta Emmanuela Macrona może liczyć na poparcie prawie 20 proc. wyborców.
„Istnieje ryzyko szerszego kryzysu gospodarczego w Europie, wynikającego z działań Francji, w zależności od wyników wyborów” – dodał Reilly.
Największy brytyjski sprzedawca odzieży sportowej JD Sports spada o 5,5 proc. po tym, jak amerykański odpowiednik Nike prognozował spadek przychodów w 2025 r. Niemiecka firma odzieżowa Puma również traci 3,5 proc.
Air France-KLM spada o 4 proc. do rekordowo niskiego poziomu po tym, jak Barclays obniżył rekomendację dla akcji francusko-holenderskiej grupy linii lotniczych do „równoważ” z „przeważaj” z powodu niepewności politycznej.
Fińskie Fortum traci 4 proc. po tym, jak Goldman Sachs obniżył rating przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do „sprzedaj” z powodu ograniczonego wzrostu akcji i słabszych perspektyw zysków i inwestycji.
Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 105,90 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,03 proc. do 1,0705.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,16 proc. do 160,48. Jen spadł w trakcie sesji do 161,27 wobec USD, najniższego poziomu od 1986 r., zanim odrobił część strat.
Kurs funta zwyżkuje o 0,1 proc. wobec dolara do 1,2641.
Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb. do 4,27 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 1 pb. do 4,42 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -42 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -110 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,45 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zwyżkują o 0,5 proc. do 82,16 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,44 proc. do 86,79 USD/b.
Rynki nie były specjalnie zaniepokojone pierwszą debatą prezydencką w USA między demokratycznym prezydentem Joe Bidenem a jego republikańskim rywalem Donaldem Trumpem przed wyborami w listopadzie.
„Jak wyraźnie pokazała debata prezydencka, perspektywa prezydentury Trumpa wzbudza znaczny entuzjazm na rynkach finansowych. Wall Street ocenia, że polityka, która prawdopodobnie zostanie wprowadzona w życie pod rządami Trumpa, może być bardziej korzystna na rynków finansowych” — powiedział Nigel Green, dyrektor generalny deVere Group.
„Toczy się wielka debata na temat tego, czy wygrana Trumpa byłaby to dobra, czy zła wiadomość dla rynków akcji, ale mogę powiedzieć, że w przypadku rynków obligacji konsensus jest jasny. Gdyby Trump wygrał wybory, stopy procentowe prawdopodobnie wzrosłyby” — powiedział Andrew Lilley, główny strateg ds. stóp procentowych w Barrenjoey. (PAP Biznes)
kkr/ ana/