DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; obligacje umacniają się
Kontrakty w USA spadają, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy czekają na kolejne odczyty danych makro, aby ponownie ocenić perspektywy dla stóp procentowych. Rentowności obligacji idą w dół.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,43 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,32 proc., a na Nasdaq Comp. traci 0,56 proc.
„Wciąż obserwujemy, że wyjątkowość gospodarki Stanów Zjednoczonych nieco słabnie. W szczególności obserwowano rosnące napięcia wśród amerykańskich konsumentów, podczas gdy napięcie na amerykańskim rynku pracy zelżało. Nasz bazowy scenariusz zakłada nadal dwie obniżki w 2024 r., przy czym pierwsza obniżka ma nastąpić w trzecim kwartale” — powiedzieli analitycy z OCBC.
Według strategów RBC Capital Markets pod przewodnictwem Lori Calvasiny po 14-proc. wzroście indeksu S&P 500 w pierwszej połowie roku, ryzyko krótkoterminowego wycofania się inwestorów rośnie. Nadal spodziewają się jednak, że duże akcje technologiczne będą nadal osiągać lepsze wyniki. RBC Capital Markets podniósł swój poziom docelowy dla S&P 500 na koniec roku do 5.700 pkt. z 5.300 pkt.
Akcje Tesli spadają o 1,5 proc. przed sesją po poniedziałkowym wzroście o 6 proc. przed opublikowaniem danych o dostawach pojazdów elektrycznych w drugim kwartale, które po raz pierwszy w historii powinny spaść przez drugi kwartał z rzędu.
Paramount Global rośnie o 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak media podały, że cyfrowy konglomerat medialny miliardera Barry'ego Dillera IAC rozważa przejęcie spółki.
Atlassian zwyżkuje o 2 proc. przed sesją po tym, jak Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji producenta oprogramowania dla przedsiębiorstw do „przeważaj” z „neutralnie”.
CrowdStrike Holdings spada o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak Piper Sandler obniżył rekomendację dla akcji firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem do „neutralnie” z „przeważaj”.
Notowania na giełdzie w USA akcje Polestar Automotive Holding spadają o 5 proc. przed sesją po tym, jak producent pojazdów elektrycznych odnotował stratę operacyjną w pierwszym kwartale.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,13 proc. i wyniósł 39.169,52 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,27 proc. i wyniósł 5.475,09 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,83 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.879,30 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 12,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,09 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 1,17 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,97 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,55 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,86 proc.
Inwestorzy analizują dane ze strefy euro. CPI w strefie euro wzrósł o 2,5 proc. w czerwcu w ujęciu rdr. Oczekiwano 2,5 proc. wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu bazowym CPI wzrósł o 2,9 proc. wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 2,8 proc.
„Fakt, że inflacja usług, która jest najbardziej wrażliwa na krajową sytuację gospodarczą, utrzymała się w tym roku na wysokim poziomie, wzmacnia argumenty przemawiające za ostrożnością ze strony EBC” – powiedział Jack Allen-Reynolds, ekonomista ds. strefy euro w Capital Economics.
Wiceprezes Banku Centralnego Luis de Guindos powiedział we wtorek w CNBC, że chociaż bank centralny jest przekonany, że inflacja zbliży się do docelowego poziomu 2 proc., to następne miesiące nie będą łatwe dla inflacji i nie ma z góry ustalonej ścieżki decyzji w sprawie polityki pieniężnej.
Główny ekonomista EBC Philip Richard Lane uważa, że dane o inflacji w strefie euro za VI nie dadzą odpowiedzi na pytania banku centralnego na temat presji inflacyjnej.
Lane w rozmowie z Bloomberg TV zasygnalizował, że kolejna obniżka stóp procentowych EBC w lipcu jest mało prawdopodobna i wezwał do cierpliwości - podobnie jak wcześniej prezes EBC Christine Lagarde - w zbieraniu dowodów na to, że inflacja zmierza w kierunku celu na poziomie 2 proc.
W poniedziałek szefowa EBC powiedziała, że bank centralny eurolandu w dalszym ciągu stoi w obliczu szeregu niepewności związanych z inflacją i trochę czasu zajmie zebranie wystarczających danych, aby "mieć pewność, że ryzyko inflacji powyżej celu, minęło".
Michelin zniżkuje o 4,5 proc. Analitycy oceniają, że wyniki spółki za I połowę roku prawdopodobnie rozczarują wolumenem. Nie oczekuje się też zmiany wytycznych firmy.
Akcje spółki Siemens Energy rosną o 3,5 proc. po tym, jak grupa zajmująca się inżynierią energetyczną poinformowała, że do 2030 r. zamierza zatrudnić ponad 10.000 pracowników.
Sodexo idzie w dół o 5 proc., najmocniej od maja 2022 r., po opublikowaniu wyników za III kw. Analitycy RBC wskazują na "nie wyróżniający się wydruk".
Dolar osłabia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 105,89 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,09 proc. do 1,0728.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,01 proc. do 161,55
Kurs funta zwyżkuje o 0,06 proc. wobec dolara do 1,2655.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 4,44 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 3 pb. do 4,6 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -31 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -95 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,6 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zwyżkują o 0,86 proc. do 84,09 USD za baryłkę, a wrześniowe futures na Brent rosną o 0,81 proc. do 87,31 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ gor/