Pekao wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 600 mln zł

Zarząd Pekao podjął uchwałę o emisji 1.200 senioralnych uprzywilejowanych obligacji serii SP2 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 600 mln zł - podał bank w komunikacie.

Wcześniej bank zakładał, że kwota emisji wyniesie do 500 mln zł, ale - jak podano - w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji do 600 mln zł.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 0,85 proc. p.a., będą to obligacje z 2,5-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji.

Obligacje zostaną wyemitowane 30 lipca. Zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Cel emisji nie został określony.

Obligacje SP serii SP2 uzyskały rating emisji agencji S&P Global Ratings na poziomie BBB+.

doa/ osz/

Zobacz także: Bank Pekao SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat