CCC zawarło z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 1,8 mld zł
CCC oraz spółki zależne HalfPrice i CCC. eu zawarły umowę kredytu konsorcjalnego na łączną kwotę 1,8 mld zł - podała spółka w komunikacie. Nowa umowa znacząco optymalizuje strukturę finansowania bankowego spółek CCC i HalfPrice, obniża jego koszt i uwalnia potencjał dalszej ekspansji - dodano.
W skład konsorcjum weszły: BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Polska Kasa Opieki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, mBank oraz Bank Handlowy w Warszawie.
Jak podano w komunikacie kredytobiorcy będą korzystać z kredytu terminowego w kwocie 600 mln zł amortyzowanego w okresie 5 lat, kredytu obrotowego w formie: kredytu odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym, faktoringu odwrotnego, gwarancji i akredytyw do łącznej kwoty 1,2 mld zł, dostępnego przez okres 2 lat, z możliwością przedłużania łącznie do 5 lat.
"W ramach wykorzystania kredytów emitent spłaci istniejące zadłużenie wobec banków finansujących działalność Jednostki Biznesowej CCC. Z transzy uruchamianej do 31 grudnia 2024 r. emitent wykupi obligacje serii 1/2018 wyemitowane na podstawie Warunków Emisji Obligacji z dnia 21 czerwca 2018 roku" - napisano w komunikacie.
Poinformowano również, że nowa umowa przewiduje także dodatkową pulę środków w kwocie 360 mln zł na ewentualną spłatę obligacji objętych przez Polski Fundusz Rozwoju.
"Nowe finansowanie to dla nas ogromny sukces, bo zapewnia Grupie stabilność i większe możliwości rozwoju. Jego struktura będzie teraz lepiej dostosowana do specyfiki naszej działalności, dzięki m.in. większemu udziałowi faktoringu odwrotnego, niezbędnego do najbardziej efektywnego, neutralnego kosztowo finansowania zakupów w Grupie. Dodatkowo, bardziej elastyczne zapisy nowej umowy w zakresie nakładów inwestycyjnych uwalniają możliwości ekspansji naszych sprawdzonych i rentownych formatów" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Miłek, prezes Grupy CCC.
(PAP Biznes), #CCCana/