Benefit Systems ustanawia program emisji obligacji o wartości 1 mld złotych

Komunikat od Benefit Systems SA

Spółka Benefit Systems ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 1 mld zł. Organizatorami emisji będą Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Program ma na celu zdywersyfikowanie źródeł finansowania działań Grupy Kapitałowej Benefit Systems zgodnie z przyjętą w 2024 roku strategią rozwoju na lata 2025-2027.

Prace nad pierwszą ofertą obligacji skierowaną do inwestorów kwalifikowanych w ramach programu mogą rozpocząć się jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Dodatkowe finansowanie, pozyskane przez Benefit Systems, przeznaczone zostanie m.in. na rozwój organiczny sieci klubów fitness oraz akwizycje na rynkach, na których działa Grupa Benefit Systems.

- W listopadzie ogłosiliśmy strategię, w ramach której chcemy przyspieszyć rozwój sieci klubów fitness na wszystkich rynkach, na których działamy. Sprzyja nam koniunktura w branży fitness, a dobre wyniki sprzedażowe kart sportowych w minionym roku utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza strategia jest słuszna i będzie budować wartość dla interesariuszy. Zakładamy, że w ciągu trzech lat, zwiększymy liczbę klubów własnych o około 300 lokalizacji, co wiąże się z istotnymi wydatkami inwestycyjnymi – mówi Marcin Fojudzki, członek Zarządu Benefit Systems i dodaje: Naszą intencją jest także utrzymanie polityki dywidendy, dlatego decydujemy się na zwiększenie dostępności finansowania.

Zgodnie z umową programową między Benefit Systems a Bankiem Polska Kasa Opieki oraz Santander Bank Polska, obligacje mogą być emitowane przez czas nieoznaczony.

Komentarz Małgorzaty Kloki, dyrektorki finansowej, odpowiedzialnej m.in. za program emisji obligacji: Grupa Benefit Systems ma bardzo dobrą pozycję finansową, a miniony rok skończyliśmy z gotówką netto na bilansie. W obliczu planowanego zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach, chcemy dywersyfikować źródła finansowania, stąd decyzja o potencjalnej emisji obligacji, obok istniejących umów kredytowych. Liczymy, że takie podejście pozwoli nam również optymalizować koszty związane z finansowaniem. Chcemy też zapewnić sobie elastyczność, jeśli chodzi o dostępność różnych opcji, a to daje nam ustanowienie programu obligacji.

Źródło: Benefit Systems SA