Victoria Dom pozyskała 50 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji
Komunikat od Victoria Dom
Deweloper Victoria Dom pomyślnie uplasował trzyletnie niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości 50 mln zł, przy oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 4,80 proc. Warunkowy przydział wszystkich ofertowanych obligacji został już dokonany, natomiast ich emisja planowana jest na 31 stycznia 2025 r. Obligacje zostaną wykupione po 3 latach. Emisję przeprowadzono we współpracy z Michael / Ström Dom Maklerski, Noble Securities, Domem Maklerskim BDM oraz Domem Maklerskim BOŚ.
Obligacje Victoria Dom trafią do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lutym 2025 r. Obecnie na rynku notowanych jest osiem starszych serii obligacji spółki o łącznej wartości 453 mln zł, z terminami spłaty do końca 2027 r.
– Cieszymy się z dużego zainteresowania naszą ofertą – zapisów dokonało 2 388 inwestorów, co skutkowało istotną redukcją zapisów na poziomie 68 proc. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie kapitału obrotowego, umożliwiając dalszy dynamiczny rozwój spółki w nadchodzących latach – mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes Zarządu Victoria Dom. – Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzyli nas inwestorzy. To dla nas potwierdzenie naszej wiarygodności jako solidnego partnera biznesowego oraz realizacji misji dostarczania cenowo dostępnych mieszkań dla polskiego społeczeństwa. Mobilizuje nas to do dalszej pracy, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów – dodał.
Skuteczny sposób na finansowanie rozwoju
Emisja obligacji to dla deweloperów skuteczny sposób na finansowanie rozwoju, zapewnienie płynności finansowej i elastyczne zarządzanie strukturą kapitałową. Pozwala na realizację ambitnych projektów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z tradycyjnymi formami finansowania.
– Emisja obligacji to dla nas kluczowe narzędzie umożliwiające realizację strategicznych celów spółki. Przede wszystkim pozwala nam na finansowanie nowych inwestycji – zakup gruntów, projektowanie, budowę oraz działania marketingowe. Dzięki obligacjom mamy szybki dostęp do kapitału, co daje nam większą swobodę w planowaniu i realizacji projektów bez konieczności polegania wyłącznie na kredytach bankowych. Równie istotnym aspektem jest dywersyfikacja źródeł finansowania. W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych elastyczność finansowa to podstawa, dlatego emisja obligacji pozwala nam uniezależnić się od tradycyjnych źródeł kapitału i skutecznie reagować na wyzwania rynkowe – wyjaśnia Waldemar Wasiluk.
Odbudowa oferty mieszkaniowej
Victoria Dom nieustannie rozwija swoją działalność poprzez nowe inwestycje, takie jak Neo Nova Ochota przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie, Miasteczko Julianów w podwarszawskim Julianowie, czy Miasteczko Nova Fala w Gdyni. Spółka planuje dalsze rozszerzenie oferty w kolejnych dzielnicach Warszawy. – Po trudnym 2024 r. widzimy spore ożywienie w biurach sprzedaży. Ponad rok po zakończeniu Programu Bezpieczny Kredyt 2% udało nam się odbudować pełną ofertę mieszkań, dzięki czemu nasi klienci mają teraz możliwość wyboru lokalu idealnie dopasowanego do ich potrzeb – podkreśla wiceprezes Victoria Dom.
Pozyskany kapitał umożliwia deweloperowi ekspansję na nowe rynki. – Rozwijamy swoją działalność, wchodzimy do kolejnych miast i inwestujemy w nowe grunty, co pozwala nam systematycznie zwiększać skalę działania. Chcemy również utrzymać naszą konkurencyjność. Dzięki emisji obligacji możemy inwestować w nowoczesne technologie, podnosić standard naszych projektów i jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów – mówi wiceprezes Victoria Dom.
Źródło: Victoria Dom