Bank Pekao chce wyemitować podporządkowane obligacje kapitałowe, o wartości nominalnej do 500 mln zł

Zarząd Banku Pekao wyraził zgodę na emisję przez bank podporządkowanych obligacji kapitałowych o wartości nominalnej do 500 mln zł - podał bank w komunikacie. Zarząd banku podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii SN1.

Ostateczna łączna wartość nominalna obligacji może zostać zwiększona w sytuacji zwiększonego zainteresowania inwestorów wyrażonego w toku budowy księgi popytu. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Będą niezabezpieczone. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

Bank podał, że rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji to marzec 2025 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.

Dodano, że zarząd banku podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii SN1. Wcześniejszy wykup nastąpi 3 kwietnia 2025 roku i obejmie wszystkie wyemitowane obligacje SNP serii SN1, czyli 1.500 sztuk o wartości nominalnej 750 mln zł.

(PAP Biznes)

gaw/ gor/