Grupa Żabka ma umowę programu emisji obligacji

Zabka Group i Żabka Polska zawarły umowę programu emisji obligacji - podała grupa w komunikacie. W ramach programu obie spółki mogą niezależnie emitować obligacje do łącznej maksymalnej kwoty 1 mld zł.

Umowa została zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki jako organizatorem i dealerem, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska jako organizatorem i dealerem, Santander Bank Polska jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG oraz Trigon Dom Maklerski jako dealerem.

Jak podano, wpływy netto z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne spółek z Grupy Żabka.

"Celem uruchomienia programu emisji obligacji jest dywersyfikacja oraz poprawa efektywności źródeł finansowania grupy. W związku z programem emisji obligacji, grupa nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto" - napisano w komunikacie.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem, które zostanie udzielone odrębnie dla każdej serii obligacji przez Żabka Polska (w przypadku obligacji emitowanych przez Zabka Group ) oraz przez Zabka Group (w przypadku obligacji emitowanych przez Żabka Polska).

W ramach programu mogą być emitowane obligacje zwykłe oraz obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds).

Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Okres zapadalności będzie nie krótszy niż jeden rok i nie dłuższy niż sześć lat.

Spółki będą ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW.

(PAP Biznes)

pel/ gor/